手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 基金产品动态 > 文章 当前位置: 基金产品动态 > 文章

8只连续多年获奖 且基金经理稳定的金牛基金

时间:2020-04-10    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

来源:养基司令

  原标题:8只连续多年获奖,且基金经理稳定的金牛基金!

  司令在4月3日《除了业绩优秀,金牛基金还具备哪些优秀基因》文章中,挑选了10只荣获最新第17届五年期开放式混合金牛基金进行分析,发现除了长期业绩优秀,具备明显阿尔法超额收益以外,投资风格稳定、夏普比率较高、收益回撤比控制出色等指标同样重要。另外还收到小伙伴留言:“有没有连续多年获奖的基金,并且现任的基金经理还是当初拿奖时管理的那位呢”?的确,基金经理是否稳定是我们挑选金牛基金的重要参考依据之一。今天我们先来整理和分析权益类金牛基金,之后再来分析债券型基金。

  解答小伙伴的第一个问题,有哪些(权益)基金连续获得金牛基金?下表是司令整理的最近连续五年获得过三次以上金牛奖的基金,主动股票型有2只,分别是汇丰晋信大盘股票(4次)以及申万菱信量化小盘股票(3次);混合型基金有12只,分别是兴全轻资产混合(3次)、兴全趋势投资混合(3次)、银华富裕主题混合(4次)、银华中小盘精选混合(4次)、交银优势行业混合(4次)、交银新成长混合(3次)、汇添富价值精选混合(3次)、嘉实优化红利混合(3次)、华安逆向策略混合(4次)、民生加银策略精选混合(4次)、宝盈核心优势混合(3次)、国富弹性市值混合(3次)。

  如下图所示,14只金牛基金2017-2019三年期间,平均年化收益除了申万菱信量化小盘股票没有跑赢沪深300(主要还是因为定位于小盘股风格),其余13只基金均大幅跑赢。另外截止4月8日,14只基金今年来业绩全部跑赢沪深300,民生加银策略精选混合和宝盈核心优势混合A更是遥遥领先。那么其中哪些金牛基金,现任基金经理管理时间较长呢?整理后发现,有8只基金(下图黄色)现任基金经理管理已超过三年。

  下面司令就对8只金牛基金逐一进行分析,供大家挑选时参考。

  1、兴全趋势投资混合

  2017-2019三年期间平均年化收益16.61%,今年来(截止4月8日,下同)收益6.56%,现任基金经理:董承非、乔迁,管理该基金时间3年。近1年夏普比率0.12,近1年波动率2.34%,近1年最大回撤-13.12%,近1年收益回撤比-1.11。从最近两年投资风格来看,偏向大盘价值型,以“自下而上”精选个股策略为主。2019Q4前三大配置行业依次是制造、批发和零售、房地产,前十大重仓股依次是永辉超市中国平安保利地产紫金矿业三一重工宋城演艺北新建材三安光电顺丰控股鱼跃医疗,合计占比60.18%。

  2、银华中小盘精选混合

  2017-2019三年期间平均年化收益24.31%,今年来收益2.06%,现任基金经理:李晓星等3人,其中李管理该基金时间近4年。近1年夏普比率0.13,近1年波动率2.83%,近1年最大回撤-15.49%,近1年收益回撤比-1.30。尽管名字叫做“中小盘精选”,但是从最近两年投资风格来看,同样是偏向大盘价值型。2019Q4主要配置行业是制造业和信息技术,前十大重仓股依次是泸州老窖立讯精密大族激光新媒股份顺鑫农业格力电器吉比特五粮液恒瑞医药分众传媒,合计占比52.02%。

  3、交银优势行业混合

  2017-2019三年期间平均年化收益18.41%,今年来收益3.11%,现任基金经理:何帅,管理该基金时间近5年。近1年夏普比率0.10,近1年波动率2.48%,近1年最大回撤-14.07%,近1年收益回撤比-0.94。从最近两年投资风格来看,偏向中盘价值型。2019Q4前三大配置行业依次是制造、信息技术、房地产,但是合计占比不到60%,可以看出“自下而上”分散选股策略,前十大重仓股依次是美亚柏科思创医惠三花智控恒华科技鄂武商A山东药玻、立讯精密、华宇软件启明星辰万科A,合计占比仅为38.22%。

  4、交银新成长混合

  2017-2019三年期间平均年化收益25.25%,今年来收益2.32%,现任基金经理:王崇,管理该基金时间近5年。近1年夏普比率0.17,近1年波动率2.17%,近1年最大回撤-13.26%,近1年收益回撤比-1.76。从最近两年投资风格来看,偏向大盘价值型。2019Q4前三大配置行业依次是制造、金融、房地产,前十大重仓股依次是保利地产、东方雨虹、万科A、中国太保兴业银行科大讯飞美年健康、立讯精密、山东药玻、工商银行,合计占比56.77%。

  5、汇添富价值精选混合A

  2017-2019三年期间平均年化收益18.21%,今年来收益-5.05%,现任基金经理:劳杰男,管理该基金时间超过4年。近1年夏普比率0.05,近1年波动率2.57%,近1年最大回撤-15.36%,近1年收益回撤比-0.34。从最近两年投资风格来看,偏向大盘价值型。2019Q4主要配置的行业是制造业和金融业,前十大重仓股依次是中国平安、招商银行、立讯精密、兴业银行、美的集团乐普医疗贵州茅台万华化学华鲁恒升华泰证券,合计占比52.12%。

  6、华安逆向策略混合

  2017-2019三年期间平均年化收益14.47%,今年来收益7.74%,现任基金经理:崔莹,管理该基金时间近5年。近1年夏普比率0.22,近1年波动率2.56%,近1年最大回撤-15.45%,近1年收益回撤比-2.32。从最近两年投资风格来看,大中盘价值兼顾。2019Q4主要配置的行业是制造业,其次少量房地产和信息技术,前十大重仓股依次是春风动力、万科A、工业富联风华高科普洛药业顺网科技亿联网络长春高新信维通信浪潮信息,合计占比45.80%。

  7、民生加银策略精选混合

  2017-2019三年期间平均年化收益14.47%,今年来收益13.21%,现任基金经理:孙伟,管理该基金时间6年。近1年夏普比率0.26,近1年波动率2.65%,近1年最大回撤-18.76%,近1年收益回撤比-2.34。从最近两年投资风格来看,偏向大盘均衡型。2019三大配置行业依次是制造业、信息技术、交通运输,前十大重仓股依次是上海机场、立讯精密、歌尔股份、招商银行、顺丰控股、宝信软件金山办公韦尔股份、美的集团、中国国旅,合计占比49.44%。

  8、国富弹性市值混合

  2017-2019三年期间平均年化收益19.31%,今年来收益-7.27%,现任基金经理:赵晓东,管理该基金时间超过5年。近1年夏普比率0.01,近1年波动率2.33%,近1年最大回撤-16.83%,近1年收益回撤比-0.02。从最近两年投资风格来看,偏向大盘价值型。2019Q4主要配置行业为制造业和金融业,前十大重仓股依次是洋河股份玲珑轮胎、招商银行、美年健康、安琪酵母、兴业银行、格力电器、生物股份、美的集团、宁波银行,合计占比49.91%。

 

免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

责任编辑:陶然

上一篇:发行热潮持续 本周121只新基金同时在售

下一篇:中信建投迷你产品首现同类合并 或为小基金处置提供新思路

推荐阅读
备案ICP编号  |   QQ:81962480  |  地址:北京市东城区  |  电话:12345678910  |  
Copyright © 2020 天人文章管理系统 版权所有,授权www.shinian10.com使用 Powered by 55TR.COM